Construyendo relaciones financieras desde Barcelona
Desde 2019, hemos trabajado con miles de clientes ayudándoles a entender mejor sus finanzas personales. No prometemos milagros ni soluciones instantáneas, pero sí ofrecemos acompañamiento cercano y herramientas prácticas.
Carrer de Llull, 210, 08005 Barcelona, España
Lo que nos guía cada día
Trabajar en finanzas puede sonar complicado, pero nuestra forma de hacerlo es bastante directa. Cuando alguien llega a nuestra oficina, lo primero que hacemos es escuchar. A veces una conversación de media hora revela más que cualquier formulario.
Hemos aprendido que cada situación financiera es diferente y que lo que funciona para una familia no siempre aplica para otra. Por eso nos tomamos el tiempo necesario.
Transparencia real
Explicamos cada opción con claridad, incluyendo las comisiones y condiciones. Si algo no lo entendemos nosotros primero, no lo recomendamos a nuestros clientes. Así de simple.
Educación continua
Organizamos talleres mensuales sobre presupuestos, ahorro y planificación. No son clases aburridas con teoría financiera, sino conversaciones prácticas sobre situaciones cotidianas que todos enfrentamos.
Adaptación constante
Las necesidades cambian y nosotros también. Lo que tiene sentido hoy puede no tenerlo en seis meses. Revisamos estrategias regularmente y ajustamos cuando hace falta, sin ataduras ni compromisos eternos.
Nuestro equipo y forma de trabajar
Somos un grupo de doce personas con experiencias diversas. Algunos vienen del sector bancario tradicional, otros de startups tecnológicas, y hay quien estudió economía pero también tiene formación en psicología. Esa mezcla nos ayuda a ver las cosas desde ángulos diferentes.
Nos reunimos cada martes por la mañana para revisar casos complejos. No siempre estamos de acuerdo en la primera propuesta, y eso está bien. Esos debates internos suelen llevar a mejores soluciones para quienes confían en nosotros.
"Lo mejor de trabajar aquí es que nadie te presiona para vender productos. Nuestro objetivo es que la gente entienda sus opciones y tome decisiones informadas." - Estela Montserrat, asesora desde 2021
Nuestro compromiso con cada cliente
1 Accesibilidad sin barreras
Puedes contactarnos por teléfono, email o simplemente pasarte por la oficina. No hace falta pedir cita previa para consultas rápidas. Si necesitas una reunión más larga, te agendamos en horarios que te convengan, incluyendo algunas tardes.
2 Seguimiento personalizado
Después de nuestra primera conversación, no desaparecemos. Te contactamos cada tres meses para ver cómo van las cosas y si necesitas ajustar algo. Son llamadas breves pero útiles, sin presión comercial.
3 Información actualizada
Enviamos un boletín mensual con cambios en normativas, nuevas opciones de ahorro y artículos sobre gestión financiera. Todo escrito en lenguaje normal, sin jerga innecesaria. Puedes darte de baja cuando quieras.
4 Honestidad sobre limitaciones
Si algo no está dentro de nuestro ámbito o si creemos que hay profesionales más indicados para tu situación específica, te lo decimos directamente. Tenemos contactos con asesores fiscales, abogados y gestores que pueden complementar nuestro trabajo.